炙手可热的新能源行业如何思考和布局10倍速机会点？

　　炙手可热的新能源行业如何思考和布局10倍速机会点？派能科技，是国内开发锂电池储能系统最早的公司之一。它的发展史非常有趣，甚至可以说，让我们得以管中窥豹，一瞥国内新能源行业的发展路径。

　　靠通信备电站稳脚跟，“从2011年起，移动通信备电招标我们中标了9个省市，相继和电信、联通也开展合作。后来，通信备电开始集中采购，行业竞争加剧，利润骤减，我们就慢慢退了出来。”

　　随后公司又搭上电动汽车的热潮，“突然有一年，国家对新能源车给予了补贴政策，很多公司开始造新能源车，一时间锂电池供不应求，很多公司都在找我们购买电芯。”

　　再到布局海外储能，“当时国内迎来行业低谷期，上游市场不景气，原材料价格下跌，我们公司的业务却逆势上扬。很多同行的状态是低落、萎靡的，我们公司很多同事却走路带风、眼神带光。”

　　从2020年到2022年，公司的营收、净利高速增长，营业收入和净利润分别从11.20亿、2.74亿增长到60.19亿、12.71亿。

　　前不久，派能科技产品总监李番军做客混沌直播间，在混沌创新院【中国创新人物记】系列直播栏目中，拆解公司成长经历，分享“一个锂电老兵的思考”。李番军说，在混沌创新院学习了善友教授的第一性原理等理论，第二曲线的各个模型后，在回顾过去以及规划未来时，都会用这些方去指导实践。

　　2008年，我在一家大型的通讯公司做研发，公司发展前景广阔，但高手如云，我很想看看外面的机会。恰逢国内市场变化，我跟随大学师兄、师兄的主管准备创业，瞄准的方向是新能源行业。

　　经过一年多的遴选，发现有两个机会可以选择，一是氢燃料电池行业，二是锂电池行业，两个行业在当时发展的潜力看起来都不错。

　　2008年至2009年考察期间，我们的商业计划书是做氢燃料电池行业，随着调研的深入，我们迅速将重心转向锂电池行业。主要基于以下两方面考虑：

　　当时氢燃料电池发展前景很好，以丰田为首的日本企业计划将氢燃料电池用于新能源车辆。但国内氢燃料储存和运输供应链当时不成熟，超出了我们这样的初创企业的能力范围。

　　大容量锂电池具有现实的操作性。90年代初索尼将小容量锂电池应用于手机起，小容量锂电池已广泛适用于笔记本电脑等电子产品，当时虽然大容量、多串数锂电池技术很不成熟，大容量锂电池产品需要万里挑一才能使用，但在航天、卫星等高精尖领域已有应用。

　　经过一番比较，我们最终选择了锂电池行业。从今天产业发展的实际情况看，锂电池行业在现阶段相比氢燃料电池已经略胜一筹。

　　这种选择有时代的偶然性。新能源汽车搭载氢燃料电池具有可行性，如果日本的国力足够强大，能够把全球产业资本融入氢燃料电池产业，孰胜孰败，犹未可知。

　　我们相当幸运，在两台向上的电梯中搭上了一个更快的电梯。创业初期的第一个选择，虽然有一些理性的思考在内，但更多的是运气，我们只是恰巧选对了。

　　当时，正极材料主要有两条路线：一种是磷酸铁锂，物理结构为橄榄石结构，另一种是三元锂，物理结构为层状结构。两种正极材料的锂电池特性差异在于：磷酸铁锂电池安全性能更好，而三元锂电池在容量方面则更胜一筹。

　　我们考虑到锂电池是能量体，如果技术处理不当，有可能引发冒烟起火。基于安全的底层考虑，我们决定选择磷酸铁锂正极材料作为研发方向。

　　这种基于价值观的取舍，决定了企业的基因属性和发展路径，在纯电动乘用车发展早期，续航里程是最关键的因素，三元锂电池逐步取得上风，在续航里程焦虑缓解后，安全变成最关键的因素，磷酸铁锂电池又掰回一局。

　　在日后细分行业时，我们都会重新回归对产品安全性的考虑，以此为基础，思考产品的发展方向和路径。

　　创业前我主要从事电子电路相关工作，考虑到需要转行做化工产品，我废寝忘食地学习电池领域的相关知识，但这一段时期是非常迷茫的。

　　在学习过程中，我们发现铅酸电池不需要电路板，但锂电池很娇贵，不能充电太满，也不能放电太空，现有的手机和笔记本电脑为解决这一问题，增加了保护电路，而这恰巧涉及到我最初工作的业务范畴。

　　这相当于我们手里已经有个锤子，就看如何找到钉子发挥效能了。我和同事紧密合作，我负责硬件，同事负责软件，最终成功将电池管理系统搭建了起来。

　　早期我们只是单纯凭借以往的工作积累的经验想做些事情，直到发展后期才真正认识到，电池管理系统在整个系统架构中的重要性。

　　历经半年时间，我们逐步形成了产品雏形。依托过去的通讯行业资源，先后和淮南移动研究院、上海电信等进行合作，取得了一些成绩。

　　我们在新疆吐鲁番开了一个通信备电的实验局半岛.综合体育入口，那里昼夜温差大，以往的铅酸电池更换频次很高。我们将研发的锂电池进行了更换，效果非常好。沿着这条技术路线，我们持续优化锂电池产品性能。

　　从2011年起，移动通信备电招标我们中标了9个省市，相继和电信、联通也开展了合作。后来，通信备电开始集中采购，行业竞争加剧，利润骤减，我们就慢慢退了出来。

　　公司刚成立，我们考虑到锂电池在汽车上是一个可行的发展路径，就立即进行了车辆改装，成功将一辆燃油车改装成纯电动汽车。

　　同时，我们陆续进行调研，最终得出了一个很奇怪的结论：中国15年之内都不可能有纯电动车的市场。

　　现在看这个结论显然是错误的。但当时受这种误判的影响，我们抛弃了电动汽车领域，选择了通信备电。

　　后来突然有一年，国家对新能源给予了补贴政策，各大企业都在造车，锂电池开始供不应求，大家都在找我们买电芯。

　　电动车热潮持续了两年多，又迎来了一波寒冬。基于大环境考虑，我们决定慢慢退出电动车市场，转战新的细分领域。

　　公司成立第一年，我们在电动汽车和通信备电领域进行了诸多试验，剩下了一些废旧的锂电池，一些同事将这些废旧的锂电池替代铅酸电池改装到两轮车，用于上下班代步，充电一次居然可以行驶100多公里。基于此，我们打算推广电动两轮车锂电池产品。

　　当时浙江台州在高端两轮车出口方面规模很大。我们开展扫街模式，挨家拜访客户，对铅酸电池和锂电池的优劣势和特性进行了对比。例如，同样容量的电池，铅酸电池可能需要两个人才能抬起来，而锂电池单手就可以拎起来，能量密度差别巨大。

　　我们一直认为，在两轮车上放置锂电池是比铅酸电池更适用的，尽管我们费尽口舌，但两轮车厂家就是不买账。

　　外卖骑手一天要骑150公里左右，铅酸电池无法支撑两轮车这么长的续航里程。同时，因为频繁使用半岛.综合体育入口，锂电池的循环寿命远高于铅酸电池，这些都导致锂电池在两轮车市场的迅速发展。

　　公司早期，我们去过非洲、欧洲、中美洲以及东南亚等地拓展海外业务。当时有接触到一些欧洲客户，他们在屋顶铺设了太阳能板用于家庭供电，从这里我们嗅到了一些商业的机会。

　　按照欧盟政策，居民将光伏发电上网是可以获取补贴的。但随着光伏装机越来越多，政府财政持续吃紧，补贴金额严重下滑，部分居民开始购买锂电池用于自家储能，白天太阳能充电，晚上就用储能电池的电。

　　当时国内迎来行业低谷期，上游市场不景气，原材料价格下跌，我们公司的业务却逆势上扬。据供应商的描述，当时有些公司很长时间都无法正常支付薪资和供应商货款，很多同行的状态是低落、萎靡的。但他在我们公司却发现很多同事走路带风、眼神带光。我们进入的细分市场利润不错但市场规模还很小，大家都没有关注到。

　　直到去年俄乌战争爆发，引发欧洲能源危机，火爆的储能市场彻底引爆了大大小小的企业想要进军储能市场的热情。

　　2022年，国内新能源汽车领域异常火爆，新车销售量和保有量达到拐点水平，这是一个10倍速的市场机会。

　　如何能够参与进去？再做电动车主流市场已然不合适。我们可以转换角度，思考新能源汽车快速扩张可以催生哪些细分行业的发展机会。

　　作为消费者对此应该深有体会，在小长假外出游玩期间，充电动汽车排队充电非常艰难，新能源充电站又不如加油站的密度高，遭遇堵车的时候可能会发生电力耗尽，只能等待道路救援。

　　如果数量较多的电车同时充电，需要增加充电网点数量，增加网点充电桩数量，高峰时期的充电功率会非常大，给电网带来很大压力，这时候需要考虑在每个充电网点增加储能站，如集装箱式储能系统，然后再由集装箱式储能系统通过很粗的电源线接到每个充电桩，这是常规的思路。

　　这可以和道路救援结合来看。新能源车电力耗尽是一个低频刚需的市场，一旦发生，需要尽快补电，能提供补电的网点越近越好，且需要考虑移动属性，补电模块不宜过重。以往的用专车搭载发电系统，分区域提供服务的方式并不经济。

　　目前的共享充电宝提供了一个可借鉴的思路，它们在酒店大堂、商店门口和旅游景点门口随处可见。共享充电宝包含电芯和电压转换模块，主要用来给手机或笔记本电脑充电，充电电压很低，一般在5V-20V。而新能源车的电压一般在200V-800V。

　　我们设想，把电芯做成单独的模块半岛.综合体育入口，体积大约是现有共享充电宝的6倍左右，电压转换也做成单独的模块，使用时和电芯模块配合即可。这样可以用多个电芯模块搭配电压转换模块替代大功率的充电桩。

　　整合来看，最终是这样一个产品，它把充电网点集装箱式储能系统的大电芯化整为零，分布到每个充电桩，做成同样尺寸和电压的小电芯模块，每个充电桩后面加一个电芯匣子自带电压转换模块，可以装几十个电芯模块。

　　在没有车辆使用充电桩的时候，充电桩可以给电芯匣子的多个电芯模块充电，在充电高峰期，电芯匣子可以同时给充电桩供电，减少对电网的冲击。

　　附近需要加电救援服务时，可以把一个个电芯模块轻松带走。当这样的分布式储能网点足够多的时候，就可以像共享共电宝一样随取随用，随借随还。

　　个人也可以把电芯模块带回家利用用电低谷时间给电芯模块充电，插回电芯匣子时可以实时结算差价给到个人账户。

　　此类设施一旦有成功案例，各个厂商容易各自为战，这样可能会导致这个分布式移动储能系统的网络效应无法体现。

　　所以结合“一”思维，我们设想的击穿点是“规模”。我们可以把分布式储能系统中的电芯模块和电压转换模块做成标准模块，运营示范站点，任何厂家都可以一起合作，整合到整个储能网络中来。我们需要做的是将产品和资源做好整合、击穿规模，最终形成一张分布式的储能网络，实现能源的自由调度。