一文详解新能源

　　一文详解新能源真的要解释，那我理解的是，光伏、风电等属于绿电，绿电和新能源车是新能源的两个不同方向，储能是在新能源应用中的一个切实问题。

　　新能源车的性的是电作为动力，电池是核心。一些矿产资源作为电池的原料。然后就是同电池一起，电驱系统/电控系统构成整车。

　　动力锂电池是新能源汽车的核心部分，钴和镍是三元电池正极材料的重要组成部分。所以锂、钴、镍是造电池的最重要的几个矿产资源。

　　三种技术路线相比，锂辉石提锂技术产出质量最高，前两天热门澳洲的锂矿拍卖就是这个。锂精矿优质资源多集中在南美锂三角和澳洲，技术成熟，产量高，但是依赖进口半岛.综合体育入口。

　　亚洲最大的锂云母矿在江西宜春，锂云母提锂技术不仅制备碳酸锂，还可得到其他一些有用的副产品，可提高资源利用率，降低生产成本。

　　盐湖提锂提纯难度较大，产量较低。盐湖在我国的青海和地区有不少分布，之前提到的玻利维亚的天空之境乌尤尼盐湖也是这个概念。随着盐湖提锂技术的提高，前景巨大。

　　赣锋锂业是无可争议的锂业龙头，它的氢氧化锂产能已超越美国雅宝(ALB) 跃升为全球第一。天齐锂业拥有全世界最优质的锂矿资源，它有澳大利亚泰利森锂业100%股权。

　　雅化集团和川能动力通过控股四川国锂进入锂业，国锂旗下的德鑫矿业控制的李家沟锂辉石矿是亚洲最大的锂矿之一。自然他们采用的技术就是锂辉石提锂。

　　江特电机和永兴材料主营业务一个是电机一个是特钢，都是通过和宜春市有合作进入锂赛道，利用锂云母制备电池级碳酸锂，是前面说的技术二。

　　城投、矿业、藏格控股等家藏字头的公司，拥有着察尔汗盐湖、扎布耶盐湖等得天独厚的自然资源，摘帽复牌暴涨的盐湖股份坐拥的也是察尔汗盐湖。

　　我国钴的储量低但产量高，且产量有60%都用在了锂电池制造上。而高镍电池正极材料有更高的能量密度，在增加续航的同时又能大幅度降低成本。

　　华友钴业才是市场公认的钴业龙头，它在从镍钴资源到正极前驱体材料的一体化上有技术壁垒。而洛阳钼业的钴矿储量最多，它通过收购的方式搞定了刚果的两大铜钴矿。

　　三元材料正极一般是指镍盐、钴盐半岛.综合体育入口、锰盐三种成分进行不同比例调整组成的正极材料，因此称之为“三元”。有能量密度高，续航里程长的优点，但安全性相对较低。

　　LFP磷酸铁锂正极指用磷酸铁锂作为正极材料，能量密度较小，但具有耐高温，安全性强，循环性能更好的优势。

　　德方纳米为磷酸铁锂正极材料龙头企业。公司深度绑定宁德时代。龙蟠科技和中核钛白也在这个赛道上。

　　石墨负极因为产能充足、格局分散、在电池中成本又不高半岛.综合体育入口，所以倒没有在这单方向特别发力的。这块领域的公司有近期不断新高的贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、中科电气。

　　第三个是隔膜，它是一种经特殊成型的高分子薄膜，薄膜有微孔结构，可以让锂离子自由通过，它在电池制造中必不可缺。

　　由于六氟磷酸锂生产的危险性，其扩产环评与安评要求较高，整体建设周期长，加之制造工艺技术壁垒较高，市场上玩家不多。

　　看到这，你们会发现刚才提到的好多好多公司都在不断的破新高，趾高气扬一路向上。这就是选对一条赛道的重要性。

　　比亚迪其实是做电池起家的，它在2003年就成为全球第二大充电电池生产商。目前比亚迪的刀片电池让它坐二望一。

　　说了造电池需要的锂、钴、镍，也说了电池的四大件正极、负极、隔膜和电解液，也说了电池本身，那就等于电池说完了，因为覆盖的东西实在太多，说的不怎么细。

　　国内的公司中，汇川技术是传统的工控龙头，其新能源电驱和电控业务大幅发展，富临精工、和而泰都是高端智能龙头，布局新能源汽车电子业务。

　　毕竟toC，都是商场里打着广告的牌子，一骑绝尘的特斯拉，望其项背的比亚迪，老牌车企的一些新能源牌子，蔚来、理想、小鹏为代表的造车新势力，还有高调入局的小米。

　　整车的公司在外面上市的多，且增长模型没有上游原材料和中游电池材料来的清晰，后两者是通过价格上涨驱动股价上涨。所以上游及中游材料量价齐升的机会更加值得关注。